Il crescente interesse per gli investimenti faith-based

È disponibile dal 14 luglio 2026 il nuovo studio di Morningstar “Faith-Based Investing: Global Landscape”, dedicato all’evoluzione del mercato globale degli investimenti faith-based. La ricerca offre una panoramica degli approcci di investimento ispirati a diverse tradizioni religiose, con particolare attenzione alle strategie cristiane, cattoliche e Shariah. Lo studio prende in esame oltre 850 fondi, per un patrimonio complessivo di circa 169 miliardi di dollari, analizzandone l’evoluzione e le principali caratteristiche. Tra gli aspetti approfonditi figurano i criteri di selezione ed esclusione, le differenze regionali e religiose nella costruzione dei portafogli, gli effetti degli screening sulla composizione settoriale, i costi e l’influenza dei criteri religiosi sui risultati degli investimenti. La ricerca evidenzia un mercato ancora di dimensioni contenute rispetto all’universo complessivo dei fondi, ma in crescita, caratterizzato da una significativa varietà di interpretazioni e modalità di applicazione dei principi religiosi alle scelte di investimento. Le differenze tra approcci, geografie e modalità di implementazione possono tradursi in differenze rilevanti nella costruzione dei portafogli, nei costi e nei risultati. Per il CIID, lo studio costituisce un contributo utile alla conoscenza di un mercato nel quale valori, criteri di investimento e responsabilità fiduciaria si incontrano, offrendo elementi di confronto anche per lo sviluppo di pratiche di investimento coerenti con la missione degli investitori istituzionali. Per approfondire: Faith-Based Investing: Global Landscape, Morningstar